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cession de PME
d'ingénierie et
de services techniques

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Depuis 2018, Integrity développe une expertise démontrée par des opérations à succès.

+ de 40

opérations finalisées

+ de 200 millions

de montant total de transactions

Nous conseillons les actionnaires de sociétés d'ingénierie et de services techniques

BET thermique / fluides

Opération majoritaire

Cession finalisée auprès d'un groupe de bureaux d'études, dans des conditions transactionnelles optimisées.

0,9 M€ d'EBITDA normatif

Cabinet d'AMO

Cession majoritaire

5 offres reçues ; l'offre retenue est supérieure à l'objectif du client.

0,9 M€ d'EBITDA normatif

BET pluridisciplinaire (énergie, thermique, eau, VRD et fluides)

Cession totale

Accord finalisé au-delà des attentes du client, malgré un contexte de sous-performance financière (> 6,5x EBITDA).

7 M€ de chiffre d'affaires

Concepteur et fabricant de produits électroniques, notamment RFID

Cession totale

La valorisation finale a atteint le double de l'objectif initial fixé par le dirigeant

8 M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Cession totale

Mise en place d'une structure de prix complexe, le dirigeant exprimant sa volonté de poursuivre son activité au sein du groupe acquéreur

5 M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude spécialisé dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques

Cession totale

Transaction réussie après l'échec d'un processus en gré à gré, mené sans notre intervention

10 M€ de chiffre d'affaires

Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique

Cession totale

Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens

15 M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Acquisition d'Aerium

Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.

30M€ de chiffre d'affaires

Ingénierie des bancs d'essai

Cession - Rachat par les dirigeants

Préparation et simulation des différentes opérations possibles.

10M€ de chiffre d'affaires

ERP pour les sociétés du batiment

Financement

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

Financement de 2M€

Services et plateforme de Data Science

Cession minoritaire

Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.

2M€ de chiffre d'affaires

ERP pour les sociétés du batiment

Financement

Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.

Financement de 6M€

Photovoltaïque

Cession minoritaire

Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.

12M€ de chiffre d'affaires

Traitement des déchets du batiment

Acquisitions pour le Groupe Genex

Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.

40M€ de chiffre d'affaires

Production de verre industriel

Acquisitions pour son activité Lidar

Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.

1 - 20M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude pour le séchage et de la polymérisation des peinture

Cession majoritaire

Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

10M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude pour les processus de production dans l'aéronautique

Cession minoritaire à un dirigeant

Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.

15M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude et production de pièces usinées

Cession minoritaire

Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.

20M€ de chiffre d'affaires

BET thermique / fluides

Opération majoritaire

Cession finalisée auprès d'un groupe de bureaux d'études, dans des conditions transactionnelles optimisées.

0,9 M€ d'EBITDA normatif

Cabinet d'AMO

Cession majoritaire

5 offres reçues ; l'offre retenue est supérieure à l'objectif du client.

0,9 M€ d'EBITDA normatif

BET pluridisciplinaire (énergie, thermique, eau, VRD et fluides)

Cession totale

Accord finalisé au-delà des attentes du client, malgré un contexte de sous-performance financière (> 6,5x EBITDA).

7 M€ de chiffre d'affaires

Concepteur et fabricant de produits électroniques, notamment RFID

Cession totale

La valorisation finale a atteint le double de l'objectif initial fixé par le dirigeant

8 M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude spécialisé dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques

Cession totale

Transaction réussie après l'échec d'un processus en gré à gré, mené sans notre intervention

10 M€ de chiffre d'affaires

Ingénierie des bancs d'essai

Cession - Rachat par les dirigeants

Préparation et simulation des différentes opérations possibles.

10M€ de chiffre d'affaires

Services et plateforme de Data Science

Cession minoritaire

Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.

2M€ de chiffre d'affaires

Production de verre industriel

Acquisitions pour son activité Lidar

Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.

1 - 20M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude pour le séchage et de la polymérisation des peinture

Cession majoritaire

Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

10M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude pour les processus de production dans l'aéronautique

Cession minoritaire à un dirigeant

Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.

15M€ de chiffre d'affaires

Bureau d'étude et production de pièces usinées

Cession minoritaire

Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.

20M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Cession totale

Mise en place d'une structure de prix complexe, le dirigeant exprimant sa volonté de poursuivre son activité au sein du groupe acquéreur

5 M€ de chiffre d'affaires

Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique

Cession totale

Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens

15 M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Acquisition d'Aerium

Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.

30M€ de chiffre d'affaires

ERP pour les sociétés du batiment

Financement

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

Financement de 2M€

ERP pour les sociétés du batiment

Financement

Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.

Financement de 6M€

Photovoltaïque

Cession minoritaire

Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.

12M€ de chiffre d'affaires

Traitement des déchets du batiment

Acquisitions pour le Groupe Genex

Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.

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Maxime Larrat

Associé fondateur

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Maxime Larrat

Associé fondateur

Maxime cumule 7 ans d'expérience en tant qu'ingénieur projet dans l'industrie (Latecoère) et l'énergie (Total Energie), puis 8 ans dans l'investissement et la cession d'entreprises d'ingénierie et de services techniques.

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Valentin Freudenreich

Associé fondateur

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Valentin Freudenreich

Associé fondateur

Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'ingénierie et du BTP. Valentin met à profit un réseau d'investisseurs et d'acquéreurs européen diversifié en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent.

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Nous intervenons à un moment clé de la vie professionnelle du dirigeant : entrée minoritaire d'un actionnaire, transmission en interne, adossement industriel,...
Cette transaction représente un enjeu majeur pour le dirigeant et sa société, et répondre à cet enjeu est précisément ce qui nous passionne.

Integrity Advisory base son accompagnement autour de valeurs cardinales

1.0

L’engagement

Notre rémunération étant directement liée au succès de vos missions, nous partageons pleinement vos enjeux et nous mobilisons avec la même exigence que si c'était notre propre entreprise.

2.0

L'adaptabilité

Nous comprenons que la transmission d’une entreprise est avant tout une décision personnelle et humaine, et nous accompagnons le dirigeant avec écoute et considération à chaque étape. Notre disponibilité permanente garantit un accompagnement étroit tout au long du processus.

3.0

L’expertise

Notre maîtrise du processus transactionnel et notre expertise sectorielle nous permettent de comprendre finement les attentes et les critères de décision des acquéreurs.

4.0

Créer une valeur quantifiable

Depuis 2018 nous avons amélioré le prix de vente de nos clients entre 1,4x et 3x par rapport à des offres obtenues avant de lancer un mandat avec nous.

Références de mandats M&A

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